这位 Polymarket 交易员如何在一个月内赚取 106,000 美元 低胜率。 巨额利润。 这不是运气——这是概率。 1/ 让我们来分析一下交易员 sb911 是如何做到的 🧵

2/ 在过去一个月，sb911 在 Polymarket 上赚了 106,000 美元。 但这里有个令人惊讶的部分： 总预测：294 获胜预测：75 胜率：25.51% 那么，怎么会有人在大约 75% 的时间里输掉，却仍然能赢得丰厚的回报呢？

3/ 他的大部分交易都集中在一个反复出现的问题上： "埃隆·马斯克这周会发 X–Y 推文吗？" 这不是随机的猜测。 埃隆的推文行为是： 频繁 一致 在短时间窗口内统计稳定 这使得它可测量。

4/ 这里是关键见解 👇 Polymarket 将每个推文范围视为一个独立的市场： 200–219 220–239 240–259 260–279 … 但实际上，这些范围形成了一个连续的概率分布。

5/ sb911 并不试图预测确切的数字。 相反，他一次覆盖多个相邻的范围。 他并不是在问： "哪个范围会命中？" 他在问： "我能否以合适的价格覆盖大多数现实的结果？"

6/ 现在看看他是如何进入的。 许多获胜的头寸是在以下价格买入的： 1¢ 3¢ 5¢ 10¢ 如果正确，每股结算为100¢。 这就是不对称收益： 小而有限的损失 当一个区间命中时，巨大的上行空间

7/ 是的——大多数头寸会归零。 你会看到长长的 –100% 交易列表。 这不是错误。 这是设计。 这个策略接受频繁的小损失，以换取罕见但爆炸性的胜利。

8/ 一个例子说明了一切： 成本：约 $1,100 收益：约 $79,000 投资回报率：6600%+ 像这样的单次胜利可以覆盖数十个失败的头寸。 这就是为什么 25% 的胜率可以变得非常有利可图。

9/ sb911 不是赌博。 他是在交易预期价值： 重复事件 明确的决策规则 错误定价的概率范围 他不是在预测结果—— 他是在交易概率分布。 这才是真正的优势。