過去六個月中，星期天是最看漲的一天。 又一個星期天的拉升要來了嗎？

🚨 聯準會的量化寬鬆即將來臨，比預期更快 🚨 債券市場正在發出聯準會無法再忽視的訊息。 量化寬鬆將回歸，原因如下。 自2024年9月以來，聯準會已經將利率下調了約150個基點。 儘管如此，10年期和30年期的債券收益率現在比第一次降息前還要高。 這意味著市場認為聯準會犯下了政策錯誤。 而每當這種情況在過去發生時，聯準會從未承認其錯誤。 它所做的只是重新啟動量化寬鬆。 這次也不會有所不同。 首先，經濟中的裂痕已經顯現。 美國的小型銀行面臨持續的流動性壓力。 它們不斷回到聯準會尋求緊急支持，包括最近在12月的注資。 如果小型銀行無法自我融資，聯準會將需要一個長期解決方案，而不是重複的緊急措施。 對於聯準會來說，這個解決方案始終是量化寬鬆。 量化寬鬆的運作方式非常直接： 聯準會購買國債 → 債券價格上升 → 收益率下降 → 美元貶值 → 流動性擴張。 這種組合對風險資產極為看漲。 我們已經看到了藍圖。 在2020-2021年，量化寬鬆使收益率下降，美元貶值。 流動性爆炸。 風險資產經歷了有史以來最強勁的反彈之一。 比特幣從$3.5k漲至$69k。 山寨幣經歷了歷史上最爆炸性的漲幅。 但銀行並不是唯一表明量化寬鬆即將來臨的指標。 主要機構也預期量化寬鬆將回歸。 瑞銀預計聯準會將從2026年初開始每期購買約400億美元的國庫券。 美國銀行預計聯準會將宣布將增加銀行儲備的RMP。 此外，日本的債券市場對聯準會施加了很大壓力。 隨著日本的債券收益率上升，投資者正在拋售他們的國庫券，這導致收益率飆升。 市場預期聯準會將在未來幾個月出現，購買這些國庫券並降低收益率。 此外，全球大多數中央銀行已經重新啟動了寬鬆政策。 中國正在放鬆。 儘管收益率上升，日本也在放鬆其金融條件。 加拿大正在放鬆。 聯準會是最後的堅持者。 一旦它加入其他國家，全球流動性將急劇上升。 回歸量化寬鬆意味著： • 更低的債券收益率 • 更弱的美元 • 更強的風險偏好 • 更多資本流入BTC、ETH和山寨幣 這是觸發2020-2021年大漲的相同環境，可能會再次發生。

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